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C114讯 8月14日消息(颜翊)中际旭创(300308)在近日的投资者调研活动中透露,公司早已接到重点客户明年800G需求的明确指引和份额的确认,相比今年需求是几倍的增长,确实有必要快速提升产能。公司已从今年二季度开始扩充产能,之后每个季度的产能都会上个台阶,预计扩产一直会持续到明年上半年,且国内和海外工厂同步进行。如果明年客户的800G需求目标进一步提升的话,公司仍然有充足的产能扩充空间。

目前800G客户采用的主流技术方案仍然是可插拔的传统方案(EML+DSP或硅光+DSP),CPO对800G阶段来讲仍太早,LPO作为备选方案,有些客户还在测试,但绝大多数客户目前仍选择前面说的传统方案。

中际旭创表示,能够看到整个AI市场对GPU的需求仍在持续,而与之配套的800G光模块的需求是持续且稳定的。

此外,AI大客户目前已明确提出了1.6T的需求,以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。

同时中际旭创预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求,原因包括:有些客户AI进程及部署节奏是在2025年;云计算数据中心的技术迭代带动800G需求上量。而2024年的传统云数据中心将仍然以400G需求为主。预计800G在数据中心规模上量会从2025年开始。2025年800G叠加1.6T的需求,趋势已比较明确。

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