沪指低开0.03%,深成指低开0.08%,创业板指低开0.03%,存储器、算力租赁、超级计算机等板块指数跌幅居前。

市场焦点股浙江世宝(8天6板)高开4.24%,并购重组的大连热电(5板)竞价涨停,智能驾驶概念股瑞玛精密(6天5板)低开6.31%、国华网安(5天3板)高开0.06%、万安科技(2板)高开5.30%,业绩超预期的苏常柴A(3板)高开3.52%,电力股京能热力(3板)低开3.93%,汽车产业链的众泰汽车(7天4板)高开3.52%、超达装备(创业板首板)高开0.79%,卫星通信板块上海沪工(2板)高开6.88%、航天智装(创业板首板)高开1.26%。

AI服务器龙头浪潮信息早盘大幅低开近7%。消息面上,浪潮信息预告上半年净利润2.86亿元-3.82亿元,同比下降60%-70%。


(资料图片)

交银施罗德基金经理黄鼎表示,当前市场已充分演绎对经济的悲观预期,短中期,库存周期预计将企稳反弹,经济下行风险可控。中长期看,我国制造业在产业集群、工程师素质、成本优势等方面的竞争优势持续性强,仍将在全球贸易价值链中获得较大份额,尤其是高端制造业具备较大产业升级空间,故对经济增长潜力应保持乐观。

“从股债性价比和投资者情绪观察,整体市场处于底部区间,短期弱复苏背景下,成长类和逆周期类资产仍将获得相对收益,中长期看顺周期类资产具备较大估值修复空间。” 黄鼎指出。

早间重磅新闻速览

1、深改委新动作!推动能耗双控转向碳排放双控 机构建议关注三大方向

7月11日下午,中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》。

此前7月7日消息,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,其中提到温室气体自愿减排项目应当来自于可再生能源、林业碳汇、甲烷减排、节能增效等有利于减碳增汇的领域,能够避免、减少温室气体排放,或者实现温室气体的清除。

国君环保团队发文指出,新版碳排放权交易配额的分配方案引入负荷修正系数,鼓励纯凝机组调峰、缓解风热冲突,降低灵活性火电机组碳配额履约压力。其认为,灵活性火电改造以及辅助服务交易需求有望超预期。推荐:

1)推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、ST龙净、清新环境。

2)灵活性改造设备需求开始凸显,推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹,锅炉设备提供商华光环能为受益标的;

3)电力现货市场辅助交易需求将会显现,受益标的为国能日新。

腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的碳中和股,仅供读者参考。数据显示,近一周固德威、隆基绿能获主力资金净流入超1亿元靠前,其次的宝丰能源获主力净流入超8千万元。

2、超预期!6月金融数据全面发力,社会融资大增,降准预期升温?

人民银行发布2023年上半年金融统计数据报告,这是一份全面超预期的数据:

中国6月社会融资规模增量42200亿人民币,预期31000亿人民币;

中国6月M2货币供应同比11.3%,预期11.2%;

中国6月新增人民币贷款30500亿人民币,预期23185亿人民币。

点评:专家指出,上半年,新增信贷投放呈靠前发力,企业端融资需求明显改善,有力支持了实体经济。在企业融资需求回升驱动下,贷款成为支撑社融新增的主要贡献力量。由于当前经济复苏的可持续性面临挑战,下半年还需要货币政策保持宽松态势,三季度存降准可能。

3、中报动态|刷新记录!林州重机预增上限超50倍 光伏成大幅预喜集中地

截止周二晚间20:55,当日收盘后新发的中报预告中,有44家预增,10家预减,5家预亏。

其中预增翻倍的有22家,林州重机预告净利润增速中值超40倍,超越保利联合暂时领跑中报预增榜首;上海电力、亿晶光电、众兴菌业均预增超10倍。

预减方面,浪潮信息、中国巨石、三安光电等10股业绩不佳,净利润预计增速下滑超50%。

4、600亿AI巨头爆雷!浪潮信息预计第二季度可能出现扣非亏损

7月11日晚间,浪潮信息发布业绩预告称,公司预计上半年实现归母净利润2.86亿元至3.82亿元,同比下降60%-70%;实现扣非归母净利润627.96万元-1.02亿元,同比下降88%-99%。

对于业绩变化,浪潮信息表示,2023 年上半年,受全球 GPU 及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司营业收入出现下滑,经初步测算,预计 2023 年上半年营业收入同比下降 30%左右,导致公司业绩出现同比下降。

5、看好中国,贝莱德再发声!全球投资者对中国有“过于低配”的风险

贝莱德认为,中国股市仍有“很多自下而上的机会”。贝莱德的全球新兴市场股票投资组合经理Lucy Liu认为科技行业,尤其是一些人工智能相关公司应会继续跑赢大盘。此外,和消费复苏、工业自动化相关的领域也有机会。整体来看,Liu认为全球投资者对中国有“过于低配”的风险。

贝莱德基金首席投资官陆文杰表示,中国股市整体的基本面是没问题的,贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的,但现在需要的是一些政策上的催化剂。一些有意思的新投资机会在显现,一是AI投资主题,包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司,AI服务器等等;二是全球低碳转型,也是贝莱德在投资上长期关注的方向。

6、微软收购动视暴雪取得重大进展:美法官驳回FTC禁令 英国方面也出现动摇

微软以690亿美元收购动视暴雪的交易赢得了美国法院的批准,驳回了美国联邦贸易委员会(FTC)提出的初步禁令动议。而FTC认为,这笔交易会损害游戏市场的竞争,让微软独占某些游戏,削弱创新和消费者的选择,因此在3月向法院提出了初步禁令请求,试图阻止微软在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油车“霸主”之一的奥迪也低头?或向中国车企

燃油车时代的“霸主”之一奥迪,或将在电动车时代向中国车企“低头”。据德国媒体报道,为了应对中国日益激烈的电动汽车竞争,奥迪正在考虑直接从本地的电动车企业购买一个电动平台的授权,以缩短其车型的开发时间。目前,相关谈判正在进行当中。对此,奥迪中国方面向媒体表示,众所周知,中国汽车市场正处于有史以来最大的变革时期,奥迪将携手各方共同制定战略方针,共创成功未来。

8、豪赚8700亿美元!欧佩克2022年石油收入创近8年新高

石油输出国组织(欧佩克)发布了2022年的统计公报,该组织去年的石油出口收入录得了8年来的最高水平,欧佩克13个成员国在2022年的石油出口总收入为8735.72亿美元,较2021年的5664.42亿美元增长了54%。布伦特原油2022年的平均价格达到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉:做空美股,亏到崩溃!没想到还能走出大牛市

深圳善道投资总经理在最新给投资者的一封信中表示,平仓所有美股空头。因美股垃圾空头个股的涨幅远远大过多头,初步估算,空头持仓给产品净值带来了超过15%的净损失。

点评:有分析称,欧佩克石油收入重返8年来的最高水平,主要是由于俄乌冲突升级以及西方国家的对俄制裁提振了能源价格,布伦特原油去年的平均价格达到了每桶99美元附近,也为2014年以来的最高水平。

10、出手超21亿!东财老板娘接盘万达电影

11、暑期旅游首周:长线游订单增长六成,北方沿海城市成“顶流”

12、汽车整车企业上半年经营“暖意浓”,比亚迪单月销量首破25万辆整数关

13、地方债发行将迎高峰,增量政策工具有望出台

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现,碳中和、科技创新等受关注度较高。

1、科技部等举行民企座谈会,强化科技创新主体地位!多机构看好AI+赛道

周二盘后,民营企业、泛科技迎来利好提振,科技部表示,强化企业科技创新主体地位,加快培育科技领军企业。7月5日下午,科技部、全国工商联在京举行会商座谈会。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集团、小米、阿里云等6家民营企业负责人介绍了企业科技创新情况,并提出相关意见建议。科技部党组书记、部长王志刚强调,要深入贯彻落实党的二十大精神,强化企业科技创新主体地位,加快培育科技领军企业,打造国家战略科技力量。

中银证券表示,当前市场下行风险较低,是下半年较优的左侧布局时点。未来随着政策预期落地或数据实质性好转,市场有望逐步开启年内第二轮行情。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”,特别是机器人产业链。

2、光通信|Threads成史上用户最快过亿应用,拉动流量增长

3、新疆板块|新疆基建投资快速增长,补短板推升相关行业需求。

4、电力|新型电力系统建设提速新模式下,各环节迎来机遇。

5、一体化压铸|第十七届上海国际压铸暨有色铸造展将于7月12日至14日在上海举办,今年望成为我国一体化压铸集中量产年。

6、三胎|积极落实优化生育政策,建立健全生育支持体系。

7、量子科技|量子计算有望突破6G算力瓶颈,拓展万亿市场新领域新赛道。

后市研判

德邦证券认为,目前养殖板块估值处于低位,存在较好配置机遇;开源证券认为,汽车消费有望提振,关注产业链投资机会。

1、德邦证券:目前养殖板块估值处于低位,存在较好配置机遇

德邦证券表示,“商品猪+仔猪”双向亏损或持续,产能去化有望加速。目前板块估值处于低位,存在较好配置机遇,建议关注成本控制能力优异、现金流充裕、出栏兑现度高的养殖企业,建议关注温氏股份、牧原股份、巨星农牧、华统股份、唐人神。

2、开源证券:汽车消费有望提振,关注产业链投资机会

开源证券近日研报表示,新能源汽车购置税减免政策延长至2027年底,叠加智能化进程提速,汽车消费有望提振,受益标的包括比亚迪、长安汽车、长城汽车、吉利汽车、蔚来、理想汽车、继峰股份等。

上市公司正面负面公告

偏正面方面,自选哥提示关注亿晶光电半年净利增超10倍等;偏负面公告方面,注意五连板大连热电提示风险等。

偏正面公告

1、亿晶光电:预计上半年净利润2.56亿元-2.96亿元,同比增长1086%-1255%

2、同庆楼:预计上半年净利润为1.25亿元至1.7亿元,同比增长493.32%至702.78%

3、普利特:预计上半年净利润2亿元-2.5亿元,同比增长329.76%-437.2%

4、东鹏控股:预计上半年净利润3.58亿元-4.12亿元,同比增长202.65%-248.3%

5、晶澳科技:预计上半年净利润42亿元-49亿元,同比增长146.81%-187.95%

偏负面公告

1、五连板大连热电:重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成

2、西藏矿业:预计上半年净利润2000万元-3000万元,同比下降93.69%-95.79%

3、三安光电:预计上半年净利润1.4亿元-2.33亿元,同比下降75%-85%

4、未名医药:股东高宝林等拟减持不超6%股份

5、美吉姆:股东俞建模等拟减持公司不超3%股份

本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:陈筱亦。

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