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本期内容我们来解读《隆中对》，承接上文刘备三顾茅庐的内容。刘备先说明自己的志向，是“伸大义于天下”，但一直以来毫无成就，希望诸葛亮能提个建议。

因屏人曰：“汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。孤不度德量力，欲伸大义于天下；而智术浅短，遂用猖蹶，至于今日。然志犹未已，君谓计将安出？"

——《三国志·诸葛亮传》（若无特殊说明，均出自此处）

诸葛亮先是阐述历史，认为曹操打败袁绍，是天时与人和共同作用的结果，现在如日中天，不能急于攻打，而东边的孙权，只能够与他联盟。

曹操比于袁绍，则名微而众寡。然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。

接下来才是诸葛亮对刘备内政方面的建议，之后的施政也基本上贯彻了这一理念。先拿下荆州、益州，随后处理好周边少数民族的关系。在这基础上，待时而变，两路出击，“则汉室之隆，可计日而待也”（《出师表》）。

荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军者乎？诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。

刘备大半辈子还居无定所，突然有了诸葛亮的一指点，感觉自己有了希望，所以才会对关羽、张飞说我得诸葛亮，如鱼得水。

关羽、张飞等不悦，先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。愿诸君勿复言。”羽、飞乃止。

接下来叙述曹操的一些行动。