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周末，工信部启动国家算力互联互通节点建设，打造“1+M+N”全国性算力互联体系。这一政策旨在解决我国算力分布不均衡问题，让算力自由流动。要实现此目标，需高端光纤搭建高速传输网络，光纤需求将呈几何级数增长。我国光纤行业呈垄断格局，长飞、亨通、中天、烽火四大龙头掌握预制棒核心技术。随着AI算力需求爆发，高端光纤需求大增，价格上涨，行业将持续“供不应求”。四大龙头各有优势：长飞业绩弹性大；亨通业务全面；中天性价比高；烽火有政策优势，是可能的“最大黑马”。光纤行业将受益于算力政策和AI爆发，开启黄金年代。