详细分析2020年的日本动画产业情况

近日，日本动画协会发布了《日本动画产业报告2021》，详细分析了2020年的日本动画产业情况。

这一年，我们见证了《名侦探柯南绯色的子弹》等几十部动画番剧和电影因制作和排期困难相继延期，线下活动随时随地延期或取消，影院限制人数甚至直接关闭。

但宅家需求又拉动着对于动画、玩具等的需要，制作困难也因适应了远程工作而逐渐解决，线上经济获得高速发展。

种种因素作用下，动画产业市场与业界市场还是遭遇了11年来的首跌，但幅度不大。2020年动画产业市场同比减少3.5%，为24261亿日元 (折合人民币约1360亿元) 。

动画产业市场由9部分组成，分别是电视、电影、视频、分发、商业化、音乐、海外、娱乐、现场。整体来看，2020年只有分发 (同比增长35.8%、245亿日元) 和海外 (同比增长3.2%、385亿日元) 为正，其余各项均为负。整个动画产业市场同比缩减3.5%、884亿日元。

动画产业市场总体上看仍受疫情一定程度的影响，主要是音乐会、线下活动等现场娱乐方面。紧急事态宣言下，电影院和剧院无法正常开放，live现场同比暴减63.6%。

电影和live本应同样受到很大打击，但《剧场版鬼灭之刃无限列车编》以创下历代电影市场记录的热度让数据看起来好了很多——本该缩减一半的电影发行收入最终只减少了10%左右。

如果看2020年占2019年销售额的比重，电视为88.5%、视频为82.8%、音乐为81.9%，娱乐为82.2%，并不乐观。

占总销售额1/4左右的商品化市场倒是很稳定，是2019年的99.2%。占1/2的海外市场也表现不错，同比增长3.2%。有这两项在。2020年动画市场总值总算控制在2019年的96.5%，没有出现断崖式下跌。

2020年，日本动画海外市场首次超过国内市场。国内市场同比减少9.7%，为11867亿日元，而海外市场同比增长3.2%，为12394亿日元，占总规模的51.1%。

不仅是产业市场，业界海外市场同样创下新高：761亿日元，同比增长6.0%，是2012年的5倍。

其实海外市场自2015年以来就迅猛增长，原本预计在2019年就超过国内市场，如今也算“虽迟、但到”。近年来正版日本动画逐渐走到世界的各个角落，接触简单后，海外市场规模增加也是理所应当。但海外市场相较国内市场仅超出527亿日元，再加上偶发性的疫情，《报告》认为未来发展趋势应保守看待。

《报告》推测，网络游戏是疫情下海外市场仍能高速发展的主要因素之一。根据东映动画2021年3月期的数据，欧美的《龙珠》系列和亚洲的《灌篮高手》等APP游戏均表现良好，实现增收。

除了游戏，日本动画作品也保持着存在感。日本动画最大的两个海外市场北美和中国，各自的2020年动画排行榜上都有日本动画的身影。

北美Box Office统计的动画电影前十名中有4部日本动画，分别为《我的英雄学院》、《天气之子》、《若能与你共乘海浪之上》和《东京教父》。《我的英雄学院》有1200块屏幕、《剧场版鬼灭之刃》有1200块屏幕长时间放映。

另外，机动战士高达手办也在北美3000家量贩店销售。

而猫眼统计的2020年中国动画电影前二十中有5部日本动画，分别为《数码宝贝大冒险》、《哆啦A梦大雄的新恐龙》、《紫罗兰永恒花园外传》、《海兽之子》和《宝可梦：超梦的逆袭·进化》。

随着全球化的日益紧密，日本动画行业与外界、特别是北美和中国的联系愈发紧密，动画产品不再日本单向输出。

例如北美受日本动画影响，基于日本动画漫画的实拍计划增加了，其中包括《你的名字》《进击的巨人》《我的英雄学院》《约定的梦幻岛》《海贼王》等知名作品。有消息称，《幽游白书》的实拍版预计将在2023年12月于Netflix上线。

2021年11月实拍的《星际牛仔》在Netflix上线，给这些计划增加了可信度。

异军突起的中韩两国动画作品近年来也在向日本市场试探。2019年的字幕版《罗小黑战记》为2020年上线的配音版《罗小黑战记》积累了高人气。2021年中国CG动画《白蛇：缘起》引发一波热潮，韩国恐怖动画《整形水》也上线日本市场。其中《罗小黑战记》的手绘2D技术很受瞩目。

有些日本公司看到了进口动画的商业利润。《罗小黑战记》和《天官赐福》由ANIPLEX负责，《白蛇缘起》是Bushiroad武士道，《整形水》则是TMS跟进分发。

再有就是在日本设立独立制作点，例如彩铅动画和北美的Crunchyroll，但这类是少数，生产目的也是面向本国粉丝生产作品。

目前日本国内动画市场的海外商业尚不发达，但假以时日可能会持续增长。

业界市场同样是11年以来首次下跌。受疫情影响，动画业界市场2020年同比减少9.0%，为2744亿日元，原因同样是作品制作方面的问题。

关于业界市场，日本动画协会的计算方法是“动画制作成本+业界附加价值”。据估算，在这2744亿日元中，有1000亿日元左右是动画成本，而剩下的1744亿日元则是业界的附加价值。而产业市场规模为24162亿日元，减去业界市场规模可知，产业中流通的附加价值是21517亿日元。

虽然这个比例是很高，但为什么日本始终没有出现迪士尼那样集制作与流通于一身的企业，仍是日本业界要思考的问题。

具体看各类型，业界市场今年唯一增长的是音乐，同比增长6.0%。而电影和live现场的制作公司亏损严重，电影同比减少30.9%，live现场同比减少64.3%。

仅就动画而言，日本动画业界无论是在制作时长上还是在制作部数上都陷入颓势。电视动画制作时长同比减少5.7%，为100,845分钟，而制作部数为278部，同比减少8%。

电视动画制作时长的增长开始自90年代末深夜动画 (即成人动画) 的增加，2006年达到史上最多的136,407分钟，此后经历下降与上升。自2018年以来，不论是时长和数量都走下坡路。

不过《报告》认为，疫情过后制作时长还是会回升的。

成人动画在2006年时制作部数就超过了儿童·家庭向动画，2015年起，制作时长也反超了。事实上，15年前日本成人动画制作现场规模就已超过儿童·家庭向动画。

目前，成人动画在全世界内发展迅速，这对日本十分有利，日本的成人动画无论是创意还是人气度都有相当优势。但反过来看，儿童·家庭向动画前景堪忧。

分发商业方面，网络平台近几年迅猛崛起，其代表就是一年做出40部作品的Netflix。疫情催发了这类平台，网络动画如鱼得水。

Netflix2015年进入日本市场，18年左右开始筹备“Netflix原创动画”，将作品与平台牢牢绑定。2020年是20部，2021年就达到了40部，Netflix与MAPPA等相关制作公司和CLAMP、太田垣康男等艺术家联系也愈发深化。Netflix不是单纯地购入作品，而是发展到了创造力的产出上。

这给Netflix带来不少好处，根据作品类型不同，Netflix可以拥有作品优先发布权、独占权、推进企划的权利，或者部分或全部出资来制作作品。

除了Netflix，索尼也有大动作：2020年末，索尼影视娱乐公司 (Sony Pictures Entertainment Inc.) 发表了并购日本动画海外最大播放平台商Crunchyroll的意愿，并与2021年8月以11亿7500万美元 (约合1300亿日元) 的价格完成并购，当时Crunchyroll拥有1亿2000万人的登录会员与超过500万人的付费会员。由此，索尼拥有了可以触到全世界的动画分发网络。

这项并购是通过索尼影视和ANIPLEX共同出资的美国法人Funimation Global完成的。哔哩哔哩持有这家公司4.98% (约为430亿日元) 的股份。

除了Netflix和Crunchyroll，还有许多海外平台展现出对日本动画的强烈需求：Disney+2021年10月正式引入日本动画，独家上线《四叠半时光机》等作品。Amazon Prime Video、Hulu、Apple TV+和HBO max等平台也有通过出资等方式表现着关注。

在日本国内，U-NEXT获得软银支持，设立了专门的“动画任意看”事业。日本的网络动画平台虽然较外资发展迟一些，但仍有巨大潜力。

日本动画协会例行调查了日本动画业界从业人员对于行业“景气感”的想法。虽然受到疫情影响，但从业人员的“景气感”并没有下降。

《报告》中展示了一部分业界员工的回答，例如“分发环境变好了，订单源源不断”、“作品和制作公司都在增加”、“制作费增加了，收入变好”等等。

从回答来看，“制作费有上升倾向”带来的收入增加让从业人员觉得情况还不错。并且不仅是制作费的增加，对于动画作品的预定数量也有增加。Netflix等大平台对于作品需求正急速增长。

这源于疫情下居家经济兴起，长时间待在家里的生活促进了人们对于动画作品的旺盛需求，需求上升，制作费也随之增加。

此外，业界已经渐渐适应与疫情共处。无论是远程工作，还是控制出勤比例、消毒工作环境，都已经常态化，成为生活的一部分。动画企业没有年初时那么慌张，居家经济看起来反而是动画业界的大好机遇。

总的来说，员工们对动画业界抱有积极态度，制作数量和制作费用的增加似乎也昭示着销售额的增加，但事实并非如此。

原因就在于大量作品的延期。2020年，包括《约定的梦幻岛2》、《五等分的新娘2》、《进击的巨人最终季》等在内，大量动画作品一再延期，甚至形成连锁反应——无论是电视动画还是电影，新作延期之后，后继作品也只得跟着延期，这就变成恶性循环。

此外，作品上映延期意味着资金回笼延期，资金链的断裂对于公司运作来说并不是好事。

因此，虽然分发产业市场 (总体收入) 同比增长35.8%，但实际上由于新作减少，分发业界市场 (动画工作室收入) 是减少的。在制作费水涨船高的大背景下，对一些公司来说，这是雪上加霜的负担。